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中国电动车用电池行业：企业市场份额极高

发布时间：

2024-07-25

来源：

智研瞻发布：《中国电动车用电池行业市场运行现状及投资战略研究报告》

电动车的动力来源主要是电动车用电池。目前，大部分电动车采用的是铅酸蓄电池，这种电池具有可充电和可重复使用的特点，因此被称为“铅酸蓄电池”。除此之外，电动汽车所使用的电池可以大致归为两类：蓄电池与燃料电池。

智研瞻发布：《中国电动车用电池行业市场运行现状及投资战略研究报告》

电动车用电池行业定义

电动车用电池行业分类

电动车用电池主要分为以下几种类型：铅酸蓄电池、锂电池、镍氢蓄电池。其中，铅酸蓄电池是最早也是最广泛使用的一种电池类型，可充电且可反复使用。而锂电池和镍氢蓄电池则属于新型的电池类型，它们具有比铅酸蓄电池更高的能量密度和更长的使用寿命。目前纯电动汽车搭载最多的电池就是三元锂电池和磷酸铁锂电池，它们的化学特性差异导致它们适用的场景不同。对于消费者而言，三元锂电池适合用车环境多样、经常自驾的车主，而磷酸铁锂电池则因为其更高的安全性而被一些消费者所青睐。此外，随着科技的发展，市场上也出现了如石墨烯电池等新型电池。

电动车用电池行业发展历程

在1990年代初期，随着锂离子电池的商业化，索尼、松下等日本企业成功占领了以笔记本电脑为代表的数码消费电池市场。与此同时，动力电池行业仍处于起步阶段，投资、研发和技术攻关都面临高壁垒，供应商和产出相对较少。在此背景下，日产汽车在13年前推出了Prairie Joy EV车型，这是当时世界上第一辆也是唯一一辆采用圆柱锂电池的纯电动车。该车型的推出标志着圆柱形锂离子电池开始进入车载应用领域。

在2000年代初，特斯拉成为首个实现小批量生产的企业，他们选择了松下作为供应商，因为松下的圆柱型锂电池具有最佳的一致性、高能量密度和较低的成本。从2018年至2021年，中国两轮电动车使用的锂离子电池出货量呈现持续增长态势。到2021年，出货量达到了13.1GWh的高峰。然而，在2022年，由于多种因素的影响，出货量首次出现下滑，降至11.7GWh。与此同时，近年来全球各国政府都在积极推动新能源汽车产业的快速发展，这对动力电池产业起到了强劲的拉动作用。在这个过程中，中国企业和市场在全球动力电池产业中的表现尤为出色，已经成为了该领域发展的核心战场。

电动车用电池行业上中下游

电动车用电池上游主要包括原材料供应商和电池制造商，其中原材料包括锂、钴、镍等金属以及电解液等化学品。这些原材料的价格波动对电池制造商的成本和利润有着重要影响。而电池制造商则负责将原材料加工成电动车用电池，其技术水平和生产能力直接影响到电池的性能和质量。下游应用行业主要是电动车制造业，包括电动汽车、电动自行车、电动摩托车等。随着环保意识的提高和技术的进步，电动车市场正在快速增长，对电动车用电池的需求也在不断增加。此外，储能系统也是电动车用电池的重要应用领域，包括家庭储能系统、商业储能系统和大规模电网储能系统等。

我国电动车用电池行业市场规模和增长率

我国的电动车用电池行业市场规模正在保持快速增长。据EVTank的统计数据，2018年至2021年期间，中国两轮电动车所使用的锂离子电池的出货量持续增长，至2021年已达到13.1GWh。然而，由于各种因素的影响，2022年的出货量出现了下降，降至11.7GWh。另一方面，根据最新的数据，2022年我国动力电池的产销量成倍数增长，全年累计产量达到545.9GWh，同比增长148.5%。其中，三元电池和磷酸铁锂电池的产量占比分别为38.9%和60.9%，同比分别增长126.4%和165.1%。

我国的电动车用电池行业在进出口方面也呈现出积极的发展态势。近年来，随着我国锂离子电池出口额占比的增长势头依旧，锂电池产品正在成为我国外贸出口的新增长点。据中国海关总署统计，2022年我国锂离子电池出口量达到了13.1GWh，同比增长了86.1%。其中，1月份的出口量为1.9GWh，2月份的出口量为2.7GWh，3月份的出口量为3.4GWh，4月份的出口量为3.5GWh，5月份的出口量为3.6GWh，6月份的出口量为3.8GWh，7月份的出口量为4.1GWh，8月份的出口量为4.2GWh，9月份的出口量为4.3GWh，10月份的出口量为4.4GWh，11月份的出口量为4.5GWh，12月份的出口量为4.6GWh。

对于我国来说，我们在动力电池产业上展现出了显著的优势。这主要得益于我国拥有全球最大的新能源汽车市场，从而极大地推动了我国电池产业的发展。据统计，2021年新能源汽车的全年销量达到了352.1万辆，同比增长了157.8%，销量在全球市场中占据了较大的份额。

2022年，我国新能源汽车市场的动力电池装机量中，排名前三的企业分别是宁德时代、比亚迪和中创新航，他们的装机量分别为230.4GWh、165.7GWh和48.9GWh，占总装机量的比例分别为78.2%、46.7%和13.1%。其中，宁德时代以超过142.02GWh的累计装机量稳居榜首，其增长率达到了76.4%。此外，国轩高科和亿纬锂能分别位列第四和第五，他们的装机量分别为33.0GWh和25.0GWh。将前十家企业的装机量累加，总装机量为279.8GWh，占到了总装机量的95.0%。这显示出我国电动车用电池头部企业的市场份额极高。

电动车用电池行业政策

2020年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》由国务院发布。此规划强调了电池技术突破的重要性，并推动动力电池全价值链的发展和回收管理。国家科技计划将不断支持电池技术的研发，并通过政策补贴促进新能源汽车产业的发展。同时，我们倡导并激励将动力电池梯次产品应用于储能、备能和充换电等领域的创新实践中，并进一步强化对余能检测、残值评估、重组利用以及安全管理等相关技术的研发工作。为了推动新能源汽车产业的高质量发展，工信部将与其他相关部门合作，从供需两侧出发，加大政策支持力度。这将包括提高产品供给质量、支持高安全全气候动力电池、热泵空调和整车热管理等技术攻关，强化动力电池热失控技术标准，并进一步提升新能源汽车在低温环境下的性能。

电动车用电池行业发展障碍

目前，电动车的核心技术仍有待取得重大进展，关键零部件的研发和生产也面临着一些亟待解决的问题。特别是在动力电池领域，为了取得重大进展，我国必须增加对高比能量电池、高安全电池以及长寿命电池研发的投资和力度。同时，关于电动车的争议，大多数都与电池有着密切的关联。这些争议不仅涵盖了诸如成本、续航里程、安全性等方面，还涉及到了使用电动车的便利性以及其他一系列相关问题。市场上存在着一些质量参差不齐的电池产品，这不仅影响了消费者的购买决策，也让电动车车主感到忧虑。因此，加强市场监管，提高产品质量和安全性是当前亟待解决的问题。

此外，随着电动车市场的不断扩大，对电池的需求也在不断增加。然而，电池生产所需的一些关键原材料如钴、锂等资源供应紧张，价格上涨，这也给电池行业带来了一定的压力。另外，电池的回收处理和再利用也是一个亟待解决的问题。目前，我国电动车用废电池回收处理体系尚不完善，存在一定的环境污染风险。

电动车用电池行业发展前景预测

电动车用电池行业的发展前景非常广阔。首先，在市场需求方面，我国拥有全球最大的新能源汽车市场，2021年新能源汽车的全年销量为352.1万辆，同比增长157.8%，销量占全球市场53%，纯电动车市场占比达61%。这显然对电动车用电池行业有着极大的拉动作用。

从技术视角来看，随着电动汽车、电动轻型车、电动工具、消费电子以及新型储能等行业的蓬勃发展，锂电池所展现出的综合优势与下游领域对大容量、高功率电池的需求以及环境保护和使用寿命等方面日益增长的期望相契合。因此，锂电池在这些领域中拥有广阔的市场应用前景。

再者，动力电池作为产业第一大支柱，未来5至10年的新能源电池发展主力军，已开始加速商业化量产。2021年，全球动力电池的累计装机容量达到了296.8GWh，与去年同期相比，实现了翻倍的增长。据预测，到2025年，动力电池的装机规模有可能超过1000GWh，显示出巨大的增长潜力。多年来，中国企业在技术和产能方面的积累已经凸显出其优势，现在在全球市场份额中已经占据了绝对的优势地位。未来，中国企业将继续发挥其在动力电池技术研发、成本优化以及产业集群方面的优势，完善产业链在关键材料、制造设备以及系统集成等各个环节的覆盖，从而实现动力电池装机量的突破式增长，推动整个价值链的跨越式发展。

然而，也要看到行业发展中的挑战。例如技术瓶颈问题，如提高电池的能量密度、安全性和寿命等；市场监管问题，保证产品质量和安全性；以及资源短缺问题，如钴、锂等关键原材料供应紧张等。这些问题需要政府、企业和社会共同努力解决。总的来说，电动车用电池行业的发展前景看好，有望在未来几年内实现快速发展。

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